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缺货9亿片,结构性缺货行业问题短期无解

| 招商动态 |2017-07-17

关键词:结构性 缺货

2017年7月14日,信利国际(00732.HK)对外发布公告称,公司之间接全资附属公司信利电子与眉山巿人民政府就投资TFT-LCD项目和AMOLED项目订立框架协议,总投资404亿元在中国四川省眉山市仁寿县文林工业园区成立面板合资公司。

本次协议是在2017年6月16日组建第5五代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)项目公司的基础上,新组建第6代AMOLED项目公司。其中TFT-LCD项目公司总投资125亿元,7月底成立,三季度开始建设,2019年正式量产,生产高端车载及智能终端显示屏,可提供5000个就业岗位;AMOLED项目公司总投资279亿元,生产硬式OLED显示屏,规划月产能为3万片玻璃基板,项目将于2018年3月底成立,2018年10月开始建设,2021年下半年前开始正式量产,可提供2500个就业岗位。

由于中国市场的面板厂商数量较少,面板结构性缺货行情长期存在,还有大量尺寸规格的中小尺寸面板需要进口来满足显示模组厂的生产需求。为了解决这种状况,信利此前已经在惠州建设了一条月产能1.5万片的无需切割进行全尺寸蒸镀AMOLED面板产线,并于去年底开始正式量产硬式玻璃基板AMOLED显示屏,主要应用于车载、VR、智能手机及手表等领域,供应信利自己的模组产能需要。另外还从三星手里折解了一条第5代TFT-LCD旧线,运回国内组装成新的产能,同时信利还计划今年底在惠州启动二期项目生产柔性AMOLED面板,来满足自己显示模组产能生产需求。

信利与国内另外两家面板厂商京东方A(SZ:000725)、深天马A(SZ:000050)的历史差不多,已经生产显示屏产品20多年,工厂从香港搬到汕尾后,建了6条黑、白屏TN\STN生产线,1条G2.5 TFT生产线和2条G2.5 OLED生产线,在车载、智能手机及手表等专业显示领域累积了众多世界级客户。

不过信利在供应链上整合的比较早,主要针对客户输出显示模组产品,加上自己建设的TFT-LCD、OLED的面板线都是早期的低世代线,主要为一些定制客户服务,大量的面板需求仍是仍赖其它面板大厂提供。

目前全球的低世代线,除提供特殊产品的产线或技术验证产品的产线外,还能继续正常盈利运营的产线几乎全部集中在了中国大陆境内,日本、韩国、台湾都已经或正在计划关闭第六代以下的面板产线。加上信利主要的模组ODM供应商三星、LG,要么把产能撤回韩国,要么把产能转移到了成本更低的越南,要么把面板和显示模组产能部分,都全部扔给了京东方。

而且当京东方和天马也都开始把直接对客户输出显示模组,作业自己的业务重心的时候,信利与京东方、天马的上、下游供应商合作关系,也开始变成了同行直接竞争的对手关系。在面临海外面板资源枯涸,国内面板厂商断货的情况下,所以信利急需扩充自己的面板来源来稳住自己的客户群体。

不仅信利如此,据李星了解,国内还有很多其它的显示模组厂商也碰到与信利同样的问题。如在前两年台湾关闭一些低世代面板线的时候,合力泰就曾有意向承包这些产线的产能让其复工,而且今年国产低世代a-Si面板线被国际市场上的监视器和笔记本电脑面板产能抢占后,大面积的平板电脑面板缺货,让合力泰也有了自己建设6代面板线的想法。

由于国际市场上消费类电子产品制造产能还在往中国内地聚集,作为电子产品的三大大宗采购商品之一的显示面板,在中国市场出现了严重的结构性产能错配问题。一些中国市场上急需的面板产品,由于生产成本与周边成本倒挂,海外面板厂商迅速关停了这些产能,而中国的面板厂商要么产能并没有及时跟上,要么由于投资方关注点不在这一市场,导致这类产品在中国市场严重缺货。

特别是近几个月以来,由于行业缺货导致平板电脑的面板采购单价上升,设在中国境内的低世代面板产能又有了意愿重新开启新的平板电脑面板生产,吃掉了大量原来为功能机与低级智能手机准备的面板产能。加上中级智能手机的面板往全面屏产品升级,在产品换线、工艺磨合、良率爬升上,又损失了约15~20% 的产能。

在这多种因素的影响下,从本月开始,行业a-Si工艺的中小尺寸面板不但行业库存消耗殆尽,平板电脑、车载、功能手机、智能穿戴等产品所需要的显示面板,也再次陷入价格天天涨,有单没人接的境地,而且这种情况还有往5寸以上中端智能手机面板漫延的趁势。

而从长远需求来看,据李星初略统计,中国要在中小尺寸面板上的缺口高达9亿片,要完全完成这部分的进口替代,中国市场在现有的产能基础上,至少需要新建3到5条月产能9万片以上的6代面板,才能满足目前中国市场的显示模组厂商需求。如果海外面板厂商没办法在当前的市场价格下,还有改善自己成本结构的空间,不得不关闭这些产能的话,国内显示模组厂商将未来三到五年内,长期面临这种行业结构性缺货难题。

虽然信利已经走在前面,加大了自建面板产能的力度,但根据其这资项目计划,第五代TFT-LCD面板线要2019年才能量产,第六代AMOLED面板线要2021年才能量产,而且信利还是在前期有了多条低世代TFT-LCD、OLED面板线运营经验,以及充足的资金储备与相应的融资规模基础上。其它没有面板运营经验的模组厂商想要跟信利一样自建面板产能,肯定也同样要经过信利建面板厂过程,耗费同样的资金和建设周期,显然短时间内,是无法缓解面板供应结构性短缺的行业难题。

然而受益于接近中国本土这个全球最大的消费品生产基地,低世代产线所生产的产品在中国市场上仍大受欢迎。因此相信未来类似信利、合力泰这种已经或正工规划自己面板产能的模组厂也会越来越多,中国大陆境内的第六代以下的面板产线仍会是各方资本关注的热点。

而像信利、合力泰这种以模组产品出海口企业来主导的面板产线,则更是各地政府积极拉拢的对象,像泸洲、重庆、成都、武汉等城市,都在制定更灵活的招商引资政策,把资源往面板产业倾斜,以求带动当地整体产业链发展提升。

不过在全球市场上,中小尺寸的总体面板产能又是严重过剩的,国外面板厂商如三星、LGD、JDI,要么在关闭低世代产能,要么承受巨额的亏损。并且随着中国境内多条第六代LTPS-LCD产线的产能陆续释放,国外中小尺寸AMOLED产能往中国市场倾销,国外的低世代LCD面板产能正在面临如何生存下来的难题。

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